Przy ostatecznej cenie sprzedaży ustalonej na 68 zł wartość Spółki wynosi 3,0 mld zł, co czyni ofertę publiczną PKP CARGO największą od początku tego roku w Polsce. Będzie to także pierwsza oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej.
3.600.000 akcji zostanie przydzielone Inwestorom Indywidualnym (ok. 17,2% Akcji Oferowanych). Akcje PKP CARGO otrzyma łącznie około 24.000 Inwestorów Indywidualnych.
Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest na 30 października 2013 r. A od 23 do 25 października potrwają zapisy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje PKP CARGO zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów Indywidualnych 25 października, zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, opisaną w prospekcie emisyjnym akcji PKP CARGO. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę akcji niż określona zasadą maksymalnego przydziału, zostaną przydzielone akcje w liczbie równej maksymalnemu przydziałowi.
29 października nastąpi zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych. Na 30 października planowane jest pierwsze notowanie akcji PKP CARGO na GPW.
Akcje Pracownicze Zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych Premia Prywatyzacyjna zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji. Liczba Akcji Pracowniczych oferowanych do objęcia przez Uprawnionych Pracowników jest obecnie szacowana na poziomie nie więcej niż 1.485.670 akcji.
- Przez ostatnie dwa tygodnie odbyliśmy dziesiątki spotkań z inwestorami w Polsce, Europie Zachodniej i USA. Jesteśmy zadowoleni z wyników oferty i znaczącego zainteresowania akcjami Spółki ze strony rożnych grup międzynarodowych inwestorów. Z satysfakcją przyjmujemy nowych akcjonariuszy. Bedzie dążyć do tego, aby z nawiązką zrealizować ich oczekiwania w kolejnych miesiącach i latach zarządzając Spółką w taki sposób, aby przynosiła korzyści wszystkim naszym akcjonariuszom – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International pełnią funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni także rolę Oferującego. Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG oraz UniCredit CAIB Poland pełnią rolę Współprowadzących Księgę Popytu, a Dom Inwestycyjny Investors i Mercurius Dom Maklerski pełnią rolę Krajowych Współprowadzących Księgę Popytu.
(źr. za inf. PKP CARGO S.A)
